Guide to investing in IBEX 35

Saviez-vous qu’il est possible d’investir dans l’IBEX35 ? Sur cette page, nous vous expliquons comment et nous vous proposons également notre liste des meilleurs courtiers pour acheter des actions de l’IBEX 35 ainsi que pour négocier l’indice Ibex 35 en ligne via des CFD. Tous les courtiers que vous trouverez sont réglementés par des organismes internationaux. Regardez-les !

L’IBEX35 est l’indice boursier espagnol par excellence et comprend les actions des principales sociétés espagnoles. Lorsqu’il s’agit d’investir dans cet indice boursier, il existe plusieurs options :

Acheter des actions de l’IBEX 35

Il s’agit de la forme la plus traditionnelle d’investissement boursier, qui consiste à acquérir des actions d’une ou plusieurs entreprises faisant partie de l’IBEX. La performance de notre investissement sera déterminée par l’évolution du cours des actions des sociétés que nous avons choisies et qui font partie de notre portefeuille d’actions.

Il convient de noter que l’acquisition de titres tels que des actions de sociétés Ibex est un type d’investissement qui s’effectue généralement à long terme. Ceux qui optent pour ce type d’investissement auront deux options : acheter des actions IBEX 35 en espèces (actions réelles) et négocier des CFD sur les actions IBEX 35.

IBEX35 Courtiers en actions en direct

Pour acheter des actions réelles de sociétés IBEX, nous pouvons utiliser un courtier traditionnel ou une banque, mais nous avons également la possibilité d’utiliser un courtier en ligne. Vous trouverez ci-dessous une liste de courtiers en ligne qui proposent des actions réelles de sociétés espagnoles.

Service CFD. Jusqu’à 80,6 % des traders perdent de l’argent.

En achetant des actions IBEX35 avec l’un de ces courtiers, vous deviendrez propriétaire des actifs sous-jacents et recevrez même des dividendes. Pour plus de détails sur l’achat d’actions en ligne, vous pouvez consulter notre guide sur la façon d’acheter des actions en ligne.

Courtiers CFD sur les actions de l’IBEX35

La deuxième option pour investir dans les actions de l’IBEX35 en ligne sont les contrats de différence sur les actions des sociétés espagnoles. Vous trouverez ci-dessous une sélection de courtiers qui proposent ce type d’instrument.

Les CFD sur actions sont des produits dérivés qui peuvent être négociés en ligne. Ce sont des instruments complexes qu’il faut connaître avant d’y investir en raison du risque de perte en capital, qui est accru si vous utilisez l’effet de levier. Les CFD vous permettent d’ouvrir des positions courtes, ce qui est expliqué plus loin dans ce guide.

Lorsque l’on négocie des CFD sur des sociétés de l’IBEX35, notre objectif est de prédire l’évolution du prix de l’action (positive ou négative). Si notre prédiction est correcte, nous pourrons générer des profits ou des pertes dans le cas contraire.

Courtiers CFD pour l’indice IBEX35

Une autre option lorsqu’il s’agit d’investir dans l’IBEX est de le faire par le biais de contrats de différence sur le prix de l’indice. Voici la liste que notre équipe a établie des courtiers qui offrent des CFD sur l’IBEX 35.

Le fonctionnement de ce type de produit financier est similaire au point précédent. Notre objectif sera de prédire l’évolution du prix de l’indice sur une période donnée et nous ouvrirons notre position en conséquence.

Si notre prédiction est correcte, nous pouvons faire un bénéfice ou une perte si elle ne l’est pas. Comme toujours, il faut garder à l’esprit le risque de perdre rapidement de l’argent que comportent les CFD.

Après avoir vu nos listes de courtiers, nous allons maintenant détailler plus d’informations sur l’indice boursier espagnol IBEX 35 et les entreprises qui en font partie.

Qu’est-ce que l’IBEX 35 ?

L’IBEX 35 est le principal indice boursier espagnol et est composé des 35 entreprises ayant la plus grande liquidité, le plus grand nombre d’échanges et la plus grande fréquence de transactions parmi celles cotées sur les quatre bourses espagnoles, à savoir celles de Madrid, Barcelone, Valence et Bilbao. L’Ibex est géré par BME ou Bolsas y Mercados Españoles.

L’Ibex 35 a été créé en janvier 1992 et, comme d’autres indices tels que le S&P 500 ou le Nikkei, il s’agit d’un indice boursier pondéré. Cela signifie que les actions des entreprises les plus importantes qui font partie de l’Ibex 35 ont plus de poids lorsqu’il s’agit d’influencer sa valeur et, pour effectuer cet ajustement, on utilise une formule que nous détaillerons plus loin.

Une autre caractéristique de l’Ibex est qu’il s’agit d’un indice composé d’entreprises de différents secteurs. Par conséquent, on peut dire que l’Ibex 35 mesure la situation du marché boursier espagnol et est donc utilisé comme un indicateur de l’économie espagnole.

Comment fonctionne l’IBEX 35 ?

Dans l’indice IBEX35, les prix des actions sont pondérés par la capitalisation du marché, ce qui signifie que les plus grands composants ont un impact plus important sur les mouvements de valeur de l’indice par rapport aux plus petits. Le terme Ibex 35 signifie «  »indice ibérique 35″ ».

Il comprend les 35 actions ayant la plus forte capitalisation, la plus grande fréquence de transactions et le plus grand nombre de transactions de l’indice général de la Bourse de Madrid. Le nombre d’entreprises regroupées dans l’Ibex ne varie pas et est toujours de 35. Le comité consultatif technique est chargé d’examiner les entreprises qui doivent faire partie de l’indice. Les entrées et sorties d’entreprises peuvent se produire jusqu’à deux fois par an, en janvier et en juillet.

Lorsque vous négociez l’Ibex35 en ligne, il est utile de savoir comment la valeur de l’indice est calculée, car cela peut faciliter la tâche ardue de prédire les fluctuations de sa valeur. Par conséquent, nous incluons ci-dessous la formule utilisée pour calculer la valeur de l’Ibex 35.

Mais bien que savoir comment il fonctionne puisse sembler trop technique, il est nécessaire de se familiariser avec les détails de cet indice et la pondération par capitalisation boursière. Grâce à cette méthode de calcul, les actions des entreprises ayant la plus grande capitalisation boursière ont le plus grand poids dans la valeur totale de l’Ibex.

Ainsi, la valeur des actions de Telefónica, BBVA, Banco Santander, Inditex, Repsol et Iberdrola représente environ 65% du total de l’indice. Cela signifie qu’une hausse ou une baisse du cours de l’une de ces sociétés aura généralement un impact important sur le cours de l’IBEX35.

Un autre élément à prendre en compte est l’heure d’ouverture (9h00) et de fermeture (17h30) de l’Ibex 35. Les heures de négociation sont comprises entre 9h00 et 17h30, tandis que les heures d’ouverture des enchères sont de 8h30 à 9h00 et les heures de clôture des enchères sont de 17h30 à 17h35. Aucun ordre n’est échangé pendant les deux heures d’enchères, et seuls les ajouts, modifications et annulations peuvent être effectués.

Liste des entreprises qui composent l’ibex 35

La décision quant à l’inclusion dans l’Ibex 35 est prise par un comité consultatif technique nommé par le conseil d’administration des sociétés boursières. Ce comité se réunit tous les trimestres et évalue deux fois par an (janvier et juillet) la liste des entreprises incluses dans l’indice.

Voici la liste actualisée des entreprises cotées à l’Ibex :

Acciona Banco Sabadell Cie Automotive Grifols Merlin Properties
Acerinox Banco Santander Colonial IAG Pharmamar
ACS Bankia Enagas Iberdrola Réseau électrique
Aena BBVA Endesa Indra Repsol
Almirall Bankinter Ferrovial Inditex Solaria
Amadeus CaixaBank Siemens Gamesa Mapfre Telefónica
ArcelorMittal Cellnex Naturgy Meliá Viscofan

Le Comité consultatif technique est composé de 5 à 9 experts financiers et ses fonctions consistent notamment à vérifier le bon fonctionnement de l’indice et à décider quelles entreprises entrent ou sortent de l’indice, entre autres.

Les critères qui déterminent quelle entreprise entre dans l’IBEX 35 sont les suivants :

  • Capitalisation moyenne éligible supérieure à 0,3 % de l’Ibex pendant la période de contrôle.
  • Les facteurs de liquidité tels que le volume négocié en euros ou la qualité du volume.
  • Présence d’une stabilité significative et d’une croissance soutenue.

Toutefois, aucune des conditions ci-dessus n’est une condition sine qua non car le Comité se réserve le droit d’inclure dans l’Ibex35 tout titre qui, bien que ne remplissant pas les conditions ci-dessus, possède des caractéristiques favorisant son inclusion.

Comment investir dans l’Ibex 35 ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, il existe une multitude de variantes lorsqu’il s’agit de décider où investir dans l’IBEX 35 et chacune présente un certain nombre de caractéristiques uniques que nous allons détailler ci-dessous :

Achetez des actions de l’IBEX 35 :

  • CFDs sur l’IBEX 35 : Lorsque l’on négocie des contrats de différence ou CFDs sur l’IBEX 35, la rentabilité d’un investissement dépend de la variation du prix de l’indice et cette variation doit coïncider avec la direction de la position que nous avons prise. La plupart des courtiers en ligne offrent la possibilité de négocier l’IBEX35 avec des CFD. L’un des avantages de cette méthode d’investissement est qu’elle permet de faire un petit investissement initial et de générer une rentabilité à court terme, surtout si vous décidez d’utiliser l’effet de levier (bien que cela comporte des risques).
  • CFDs sur les ETFs : Les EFT, ou dans leur nom complet Exchange Traded Funds, sont des fonds négociés en bourse sur les marchés secondaires des valeurs mobilières qui représentent une propriété proportionnelle sur un portefeuille d’investissements en valeurs mobilières qui, à leur tour, répliquent un indice spécifique. En négociant des ETF avec des CFD, nous pouvons diversifier notre investissement sans avoir besoin d’un investissement initial important. Lorsque l’on négocie des ETF sans effet de levier, on profite de l’absence de dates d’intérêt ou d’échéance.
  • CFDs sur les Futures IBEX 35 : Les Futures sont utilisés pour investir indirectement dans divers instruments financiers, dont l’Ibex et d’autres indices boursiers. Les contrats à terme nous permettent de tirer parti des mouvements à la hausse et à la baisse du prix des indices. Le capital investi nécessaire pour acheter le futur est une fraction de l’investissement total et est déterminé par la garantie du contrat. Si l’effet de levier est utilisé, les investisseurs ont la possibilité de multiplier leur investissement, bien que l’effet de levier comporte des risques et doive être utilisé avec prudence.

Comme nous pouvons le constater, l’essor du trading et des courtiers en ligne a augmenté les possibilités de choix en matière d’investissements. Un exemple clair est qu’ils permettent de négocier indirectement des indices tels que l’Ibex ou le Dow Jones et de spéculer sur l’évolution de leurs prix. En outre, en investissant dans des indices avec des courtiers en ligne, nous bénéficions généralement de commissions peu élevées et de la possibilité d’investir des montants plus faibles que ceux requis pour acheter des paquets d’actions.

Négocier des CFD sur l’IBEX35 en position courte

Prenons comme exemple que notre prévision sur l’Ibex35 est baissière, c’est-à-dire que nous pensons que l’indice boursier espagnol va baisser. En utilisant les CFD sur l’Ibex 35, nous pouvons ouvrir une position courte. Si à l’échéance du contrat nos prévisions se réalisent, nous aurons généré des bénéfices correspondant à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente, moins les commissions et les éventuels dividendes. La principale différence entre les CFD et les futures est que les futures n’ont pas de date d’expiration.

La négociation de positions courtes est à l’ordre du jour et, dans le cas des indices, permet de négocier et de générer des profits même lorsque l’instabilité financière secoue les marchés. En période de crise, comme dans le cas de la crise du COVID-19, les indices ont tendance à baisser et les positions courtes permettent aux traders d’en profiter.

Avantages du trading de l’IBEX 35 avec CFDs

Les courtiers en ligne qui vous permettent de négocier l’Ibex 35 offrent généralement la possibilité de négocier des contrats de différence. Les principaux avantages de la négociation de cet indice espagnol avec les CFD sont les suivants :

  • Possibilité d’utiliser l’effet de levier, bien que cela comporte des risques.
  • Les Contracts for Difference n’ont pas d’échéance et ont la même liquidité que l’actif sous-jacent.
  • Bénéfice des mouvements des valeurs IBEX
  • La valeur de l’IBEX 35 ou de tout autre indice boursier ne peut pas tomber à zéro.
  • Ils conviennent aux petits et moyens investissements
  • Possibilité de profit à court terme

Recommandations pour négocier l’IBEX 35

Les contrats sur différence ou CFD nous permettent de spéculer sur l’évolution future du prix de l’actif négocié. Le trading CFD n’implique pas l’achat et la vente d’actifs, mais plutôt un contrat entre deux parties pour échanger la différence entre le prix d’entrée et le prix de sortie de l’actif adjacent choisi.

L’IBEX35 n’est pas un actif et, par conséquent, les CFD nous permettent de négocier en fonction de sa valeur et de l’évolution de son prix.

Si nous utilisons des CFD pour négocier l’Ibex, nous pouvons prendre des positions haussières ou baissières sur la valeur de l’indice. Dans le cas d’un pari haussier, pour chaque point où le prix se rapproche de la position que nous avons prise, nous gagnerons un multiple du nombre de contrats achetés. Si nous avons opté pour une position baissière, chaque point en faveur de notre position nous rapportera un multiple du nombre de contrats vendus. Lorsque la valeur de l’IBEX 35 évolue dans la direction opposée à notre prédiction, une perte équivalente aux deux cas précédents sera générée.

Une option fortement recommandée est d’utiliser les CFD avec une partie du capital à investir, car cela réduit le risque que les contrats de différence génèrent. Disons que nous disposons d’un capital initial de 5 000 EUR. Si nous effectuons un dépôt de la moitié de ce montant, nous pouvons utiliser les 2 500 EUR restants pour acheter un CFD sur l’IBEX 35 avec un effet de levier de x2. Grâce à l’effet de levier, notre bénéfice potentiel est celui d’un investissement initial de 5 000 euros. Dans le pire des cas, qui consiste à perdre la totalité de l’investissement en CFD, nous conservons une partie du capital initial.

Enfin, il convient de noter qu’il n’est pas toujours conseillé d’investir dans des entreprises qui entrent dans l’IBEX 35. En fait, un célèbre analyste espagnol du nom de José L. Carpatos affirme que ce sont les entreprises qui sortent d’un indice qui enregistrent souvent des performances boursières plus positives. Cette conclusion est le résultat d’une étude approfondie réalisée et qui conclut que les entreprises qui entrent dans l’Ibex ont un pourcentage élevé de probabilité de chute en bourse (jusqu’à 65%).

Résumé : Investir dans l’IBEX 35 en ligne

L’IBEX 35 est le principal indice boursier espagnol et est souvent utilisé comme référence pour l’état de l’économie espagnole. Il s’agit d’un indice pondéré dans lequel les actions des entreprises les plus importantes ont le plus de poids lorsqu’il s’agit d’influencer leur cours. Il comprend 35 entreprises espagnoles de différents secteurs.

Il est possible d’acheter des actions des entreprises de l’IBEX 35 de manière traditionnelle mais, surtout si notre capital initial n’est pas très important, en négociant l’Ibex en ligne, nous trouverons plus d’options. L’une des plus courantes consiste à négocier l’Ibex avec des CFD, car cela nous permet de spéculer sur les mouvements de la valeur de l’indice, en générant des bénéfices que sa valeur augmente ou diminue.

Si nous choisissons l’effet de levier comme stratégie d’investissement dans l’Ibex35 avec les CFD, nous pouvons multiplier nos bénéfices même si notre investissement n’est pas très élevé. Cela comporte des risques tels que le risque de perdre la totalité du capital investi, de sorte que l’utilisation d’une stratégie correcte est d’une importance vitale.

Afin d’anticiper les mouvements de la valeur de l’indice, nous devrons nous tenir au courant de l’actualité économique et politique espagnole et européenne qui pourrait affecter l’indice. Lors de l’élaboration de notre stratégie d’investissement, nous devrons tenir compte des particularités de l’Ibex 35, parmi lesquelles nous mentionnerons : que 6 des 35 entreprises incluses dans l’indice représentent environ 65% de sa valeur totale et qu’historiquement les entreprises incluses dans l’indice ne sont pas celles qui performent le mieux en bourse à court terme.

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