How to invest in Dow Jones

Sur cette page, nous vous fournissons tout ce que vous devez savoir sur le Dow Jones. Nous présentons également notre liste des meilleurs courtiers en ligne pour négocier des CFD sur cet indice boursier populaire.

Les meilleurs courtiers pour investir dans Dow Jones

Qu’est-ce que le Dow Jones ?

Le Dow Jones est un indice boursier américain qui regroupe les actions des 30 plus grandes entreprises américaines. Il est également appelé Dow Jones Industrial Average, DJIA, Dow 30 ou simplement Dow. Lors de sa première cotation, il comprenait les actions de 12 sociétés et General Electric est la seule société qui fait partie du Dow Jones depuis la création de l’indice en 1907 par Charles Dow et Edward Jones.

Sa valeur est calculée en pondérant la valeur des actions des 30 sociétés qui le composent. C’est le deuxième indice le plus ancien des États-Unis et il est également considéré comme le plus important car il sert d’indicateur fort des performances de l’économie américaine. C’est le plus suivi des indices Dow Jones, devant d’autres comme le Dow Jones Transportation Average.

Si, à ses débuts, il comprenait exclusivement des sociétés industrielles, le Dow est aujourd’hui composé d’actions de presque tous les types de sociétés cotées au NASDAQ et à la Bourse de New York. Comme nous le verrons plus loin, on peut trouver dans cet indice boursier des actions de Coca-Cola, Microsoft ou Apple, par exemple.

Comment fonctionne le Dow Jones ?

À ses débuts, le Dow Jones était calculé d’une manière très simple qui consistait à additionner le total de ses actions puis à le diviser par le nombre d’actions. Ce n’est que des années plus tard que, pour lui donner une valeur plus réelle et représentative, on a introduit un «  »diviseur«  ».

La fonction d’un tel diviseur est d’ajuster le poids des actions de chaque entreprise en fonction de leur taille et de leur importance. En d’autres termes, les actions des grandes entreprises auront un impact plus important sur la valeur du Dow Jones.

Ce type de cotation n’est pas spécifique au Dow, mais d’autres indices comme le Nikkei japonais utilisent des méthodes similaires. L’objectif est d’éviter qu’un phénomène financier ne vienne fausser la lecture de ces indices boursiers.

La valeur du diviseur ci-dessus est officiellement publiée dans le Wall Street Journal, de sorte que le processus de calcul de la valeur du Dow Jones est totalement transparent.

Combien d’entreprises composent le Dow Jones ?

L’indice Dow Jones est composé des 30 premières sociétés américaines cotées à la Bourse de New York et au NASDAQ. Par ordre alphabétique, ils sont :

  • AAPL Apple
  • AXP American Express
  • BA Boeing
  • CAT Caterpillar
  • CSCO Cisco
  • CVX Chevron
  • DIS Disney
  • DWDP DowDuPont Inc.
  • GE General Electric
  • GS Goldman Sachs
  • HD Home Depot
  • IBM IBM
  • INTC Intel
  • JNJ Johnson & Johnson
  • JPM JPMorgan Chase
  • KO Coca-Cola
  • McDonald’s DCM
  • MMM 3M
  • MRK Merck
  • MSFT Microsoft
  • NKE Nike
  • PFE Pfizer
  • PG Procter & Gamble
  • TRV Travelers Companies Inc
  • UNH UnitedHealth
  • UTX United Technologies
  • Visa V
  • VZ Verizon
  • WMT Wal-Mart
  • XOM Exxon Mobil

Bien que l’indice ait été composé à l’origine de sociétés exclusivement industrielles, on y trouve aujourd’hui un large éventail de sociétés.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas d’exigences quantitatives pour qu’une entreprise rejoigne le Dow Jones Industrial Average.

En règle générale, seules les entreprises basées aux États-Unis, jouissant d’une excellente réputation, suscitant un grand intérêt de la part des investisseurs et affichant une croissance soutenue, seront considérées comme candidates à l’inclusion dans le Dow.

La composition de la liste des sociétés du DJIA a été évaluée jusqu’à cinq fois depuis la création de l’indice et des sociétés ont été ajoutées ou supprimées lors de ces évaluations. Cette évaluation est effectuée par le comité des moyennes.

Comment négocier l’indice Dow Jones ?

Traditionnellement, l’investissement dans le Dow Jones Industrial Average se fait par le biais de produits bancaires tels que les plans d’épargne en actions (ESOP) et les comptes titres. En effet, aucun indice boursier n’est un actif qui peut être négocié directement. Heureusement, l’apparition de plateformes de négociation en ligne ou de courtiers en ligne a ouvert un large éventail de possibilités d’investissement, y compris pour les indices boursiers.

Les deux moyens les plus courants d’investir en ligne dans le Dow Jones sont les suivants :

  • Les contrats sur différence (CFD). Particulièrement utile pour les transactions à court terme et généralement disponible auprès de tout courtier en ligne proposant des indices boursiers.
  • Les contrats à terme. Plus recommandé pour les opérations à moyen et long terme. Bien que le prix d’entrée soit plus élevé qu’avec les CFD, les coûts de transition par jour sont moins élevés lorsqu’on négocie des contrats à terme.

L’un des grands avantages d’investir dans le Dow Jones par l’intermédiaire de courtiers en ligne est que le processus est beaucoup plus simple que le processus traditionnel, tout en étant rapide et sûr.

Avantages de la négociation de CFDs Dow Jones

Il y a plusieurs avantages à négocier le Dow Jones avec des CFD, mais l’un d’entre eux est la plus faible volatilité des indices boursiers tels que le Dow 30 par rapport à d’autres instruments financiers tels que les actions des sociétés qui font partie de l’indice.

Comme leur valeur est le résultat d’une pondération ou d’une combinaison des valeurs de toutes les entreprises qui en font partie, le risque de fortes fluctuations de prix est considérablement réduit.

En outre, le risque assumé lors d’un investissement avec un contrat de différence sur le Dow Jones est inférieur à celui d’un investissement avec des CFD sur des actions de sociétés individuelles en raison de leur volatilité plus faible.

Conseils pour négocier le Dow Jones

Il existe un certain nombre d’indicateurs qui peuvent aider à prédire les performances à court et à long terme des indices boursiers et auxquels nous devons prêter attention.

Lorsqu’il s’agit de se tenir au courant de l’actualité qui pourrait entraîner des changements de tendance dans le Dow Jones, il faut en tenir compte :

  • La valeur de l’USD.
  • Toute statistique de production industrielle.
  • La balance commerciale américaine.
  • Niveau d’exportation.
  • Les grandes lignes de la politique économique américaine.
  • Le produit intérieur brut du pays.

Suivre le calendrier économique sera un élément clé de la stratégie d’investissement pour le Dow Jones ainsi que de l’analyse technique, car cet indice a tendance à réagir aux niveaux de support et de résistance.

Analyse technique du Dow Jones Industrial Average

Analyse technique par TradingView

Résumé : Trading en ligne sur Dow Jones

Le Dow Jones Industrial Average est l’un des plus anciens indices boursiers au monde, également connu sous le nom de Dow 30, DJIA ou simplement Dow.

Il comprend les 30 entreprises les plus représentatives des États-Unis et la plupart des courtiers en ligne offrent la possibilité de négocier le Dow Jones en ligne via des CFD ou des contrats à terme.

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