Un guide complet pour investir en bourse

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Si vous souhaitez investir en bourse ou dans les indices boursiers, ce guide vous dira tout ce que vous devez savoir sur les opérations boursières et les différentes méthodes d’investissement en ligne à votre disposition. Vous pouvez également consulter notre liste des meilleurs courtiers pour investir en bourse, avec une analyse actualisée des courtiers réglementés.

Nombreux sont ceux qui, à un moment donné de leur vie, sont curieux d’investir en bourse, mais la plupart abandonnent rapidement l’idée dès qu’ils essaient de se renseigner sur les différentes méthodes d’investissement en bourse.

La quantité d’informations disponibles sur ce sujet peut être effrayante, c’est pourquoi nous avons décidé de rédiger ce guide de l’investissement en bourse où nous avons compilé les connaissances de base que tout investisseur (débutant ou non) doit avoir avant de placer son argent.

Les différentes méthodes d’investissement en bourse

Dans ce guide, vous trouverez des informations sur trois façons d’investir en bourse en ligne, ainsi que sur les meilleurs courtiers en bourse disponibles.

Les différentes méthodes d’investissement en bourse

Dans ce guide, vous trouverez des informations sur trois façons d’investir en bourse en ligne, ainsi que sur les meilleurs courtiers en bourse disponibles.

Méthode d’investissement Ce que vous devez savoir
Actions réelles Méthode d’investissement plus traditionnelle. L’investisseur devient propriétaire de l’actif. Idéal pour les investisseurs développant des stratégies à long terme. Il ne permet pas d’ouvrir des positions courtes.
CFDs sur actions L’investisseur peut investir dans une ou plusieurs entreprises mais sans posséder les actifs. Permet d’ouvrir des positions courtes et d’utiliser l’effet de levier, ce qui le rend adapté aux besoins des investisseurs à court terme. Risque élevé de perte de capital.
CFDs sur indices boursiers L’investisseur peut ouvrir des positions en fonction de la performance d’un indice boursier donné. Il permet d’ouvrir des positions courtes et d’utiliser l’effet de levier, il peut donc fonctionner à court terme. Risque de perte de capital.

Principales méthodes d’investissement en bourse

Vous trouverez ci-dessous une explication complète des détails de chacune de ces méthodes afin que vous puissiez commencer à planifier vos investissements.

Investir en bourse avec des actions réelles

Si vous souhaitez investir en bourse de manière traditionnelle, les actions réelles ou au comptant sont le choix idéal. Lorsqu’une entreprise est cotée en bourse, la valeur de ses actions varie en fonction d’une multitude de variables. Parmi eux, nous pouvons souligner :

  • Résultats trimestriels
  • Résultats annuels
  • Achats/ventes d’entreprises
  • Changements dans l’équipe de direction
  • Actualités liées à votre secteur
  • Nouvelles liées à l’économie nationale ou mondiale

En règle générale, ceux qui choisissent d’investir sur le marché boursier par le biais d’actions recherchent des rendements à long terme et non des rendements très élevés. Le principal inconvénient de cette méthode d’investissement boursier est peut-être le fait qu’elle nécessite un capital important pour générer des rendements élevés. Malgré tout, on y trouve tous les types d’investisseurs, qu’il s’agisse de particuliers ou de personnes disposant d’importants portefeuilles d’investissement.

Qui ne voudrait pas investir dans le prochain Netflix ? Pouvez-vous imaginer ce que cela aurait été d’être l’un des premiers à acheter des actions Amazon ? Si vous pensez avoir trouvé le candidat idéal pour dominer un secteur en plein essor dans quelques années, cette option est parfaite pour vous. Si votre prédiction est fausse et que les actions de votre portefeuille n’augmentent pas, vos gains peuvent se transformer en pertes. L’investissement est comme ça.

Pour ceux qui souhaitent investir en bourse avec des actions réelles, nous vous recommandons de lire notre guide d’achat d’actions. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur ce type d’investissement, mais vous trouverez tout de même ci-dessous un certain nombre de courtiers qui proposent ce type d’instrument.

Négociation de CFD sur actions

Les contrats de différence sont des instruments financiers qui vous permettent de négocier des actifs sans avoir à les acheter. Ils permettent également l’ouverture de positions courtes, ce qui nous donne la possibilité de négocier sur les marchés baissiers. Il est également courant d’utiliser l’effet de levier pour négocier avec un capital supérieur à celui dont on dispose. Alors, allons-nous seulement mentionner les avantages d’investir avec des CFD d’actions ? Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité.

En négociant avec un effet de levier, nous pouvons multiplier nos profits… mais aussi nos pertes d’argent. Cela augmente considérablement le risque inhérent au trading, il faut donc être très prudent. En outre, les CFD sont des instruments complexes et les autorités financières ne recommandent pas leur utilisation pour les clients de détail.

En fait, nous vous déconseillons également d’investir dans les CFD sans vous assurer que vous disposez des connaissances nécessaires. Il s’agit de notre capital, alors mieux vaut prévenir que guérir. Pour en savoir plus sur l’investissement en bourse par le biais des CFD sur actions, vous pouvez consulter notre guide sur l’achat d’actions.

Les courtiers qui proposent ce type d’investissement sont les suivants :

Commerce des indices boursiers

Les indices boursiers sont des instruments qui prennent la forme d’une valeur numérique et mesurent un segment du marché boursier. Leurs valeurs sont une moyenne des prix de chacune des actions incluses dans chaque indice ou “composantes de l’indice”. La performance d’un indice boursier est déterminée par la variation de sa valeur sur une période donnée.

Son utilité est liée au type de titres qui composent chaque indice. Ainsi, d’un simple coup d’œil à un indice boursier composé des principales entreprises espagnoles, comme l’IBEX 35, on peut se faire une idée de l’évolution et de l’état du marché financier espagnol ou du cours des entreprises qui font partie de cet indice.

Les investisseurs peuvent également les utiliser comme repères pour mesurer la performance de leurs fonds et portefeuilles d’actions, ainsi que pour mesurer l’évolution des marchés d’actions, des secteurs économiques ou de différents actifs financiers. Par essence, les indices sont des paniers d’actions appartenant à une industrie, une région ou un secteur économique.

Courtiers en CFD sur indices boursiers

Types d’indices boursiers

Les trois catégories principales établissent les indices suivants :

Par source d’actifs :

  • Indices nationaux : comprennent les actifs d’un pays.
  • Indices internationaux : incluent des actifs d’un ou plusieurs pays.
  • Indices mondiaux : ils incluent des actifs du monde entier.

Par type d’actif :

  • Indices d’actions : y compris les actions.
  • Indices à revenu fixe : comprennent les obligations et les notes de tous types.
  • Indices des matières premières : pétrole, or, argent, etc.

Par type d’entreprises :

  • Indices sectoriels : incluent les entreprises d’un secteur spécifique.
  • Indices intersectoriels : incluent des entreprises de différents secteurs.

Principaux indices boursiers dans le monde

Aux États-Unis

  • Dow Jones Industrial Average ou Dow Jones : Formé par une série de 30 entreprises américaines.
  • S&P 500 : Comprend 500 des plus grandes entreprises du NYSE et du Nasdaq.
  • Nasdaq 100 : Indice composé des 100 plus grandes sociétés non financières du Nasdaq, principalement issues du secteur technologique.

En Europe

  • Eurostoxx 50 : Les 50 sociétés ayant la plus grande capitalisation et le plus grand volume de transactions dans la zone euro.
  • FTSE 100 : Formé par les 100 premières entreprises de la Bourse de Londres et créé à l’époque par le journal Financial Times (FTSE = Financial Times Stock Exchange).
  • DAX 30 : comprend les 30 premières entreprises de la Bourse de Francfort.
  • IBEX 35 : Indice boursier qui comprend les titres des 35 entreprises ayant la plus forte capitalisation et la plus grande liquidité en Espagne.
  • CAC 40 : Composé des titres des 40 plus importantes sociétés de la bourse française.

En Asie

  • Nikkei 225 : Un total de 225 sociétés parmi les plus liquides de la bourse japonaise de Tokyo.
  • SSE Composite Index : Principal indice boursier chinois composé de sociétés cotées à la Bourse de Shanghai.
  • BSE Sensex : Comprend les 30 premières entreprises de la Bourse de Bombay, en Inde.
  • Indice Hang Seng : indice boursier de Hong Kong comprenant un total de 33 sociétés.
  • KOSPI : composé de toutes les entreprises cotées sur le marché sud-coréen.

En Amérique du Sud

  • MSCI Latin America : Indice boursier comprenant 137 entreprises du Brésil, de Colombie, du Mexique, du Chili et du Pérou.
  • IPC ou Índice de Precios y Cotizaciones : Index principal du Mexique.
  • Bovespa : indice boursier brésilien comprenant 50 des entreprises cotées à la bourse de Sao Paulo.
  • Merval : Les entreprises les plus importantes de la bourse de Buenos Aires.
  • IGBC Bogota : comprend les 36 principales entreprises de Colombie.
  • IBC Caracas : indice boursier composé de 16 entreprises vénézuéliennes.
  • IPSA ou Índice de Precio Selectivo de Acciones : Principal indice du Chili.
  • IGBVL : comprend des entreprises au Pérou.

Global

  • S&P Global 100 : composé de 100 entreprises multinationales du monde entier.
  • MSCI World : Composé de plus de 1 600 entreprises de 23 pays développés.
  • MSCI Emerging Markets : Un indice comprenant plus de 800 entreprises de pays en développement.

Indices boursiers les plus négociés par les traders

Comme nous l’avons vu, il existe d’innombrables indices boursiers dans le monde, mais les traders ou investisseurs en ligne ont des préférences et, par conséquent, ils ne sont pas tous négociés de la même manière en termes de volume d’échange. Il est donc facile d’établir un classement des indices boursiers les plus négociés :

  • Dow Jones : Également appelé “Dow Jones Industrial Average” ou simplement “Dow”. Comme nous l’avons vu plus haut, il s’agit d’un indice boursier composé des 30 principales entreprises des États-Unis d’Amérique. Sa valeur est une combinaison des prix des actions de ces 30 entreprises. Son poids est considérable si l’on considère qu’il représente environ 25% de la valeur totale du marché boursier américain.
  • Le S&P 500 : Portefeuille composé des 500 actions les plus négociées sur le marché boursier américain, dont le S&P 500 représente 80% de la valeur totale. C’est pourquoi cet indice est considéré comme un instrument idéal pour obtenir un aperçu de l’état du marché boursier américain en un coup d’œil. Sa valeur dépend de la capitalisation des actions des entreprises qui en font partie.
  • D’autres indices très répandus sont le Wilshire 5000 (composé des actions de presque toutes les sociétés cotées à la bourse américaine) ou le Nasdaq Composite (indice des sociétés technologiques).
  • L’IBEX 35 : En Espagne, l’un des indices les plus négociés est l'”indice ibérique” ou Ibex35. Il comprend les 35 plus grandes entreprises basées en Espagne et les traders hispanophones négocient très souvent cet indice. On y trouve des entreprises textiles comme Inditex, des entreprises de communication comme Telefónica ou des banques comme Santander ou BBVA, entre autres.
  • D’autres indices boursiers européens tels que le FTSE 100, le DAX 30 ou des indices asiatiques tels que le Nikkei 225 sont souvent disponibles sur les plateformes de négociation des principaux courtiers en ligne pour le trading d’indices.

Avantages de la négociation de CFD sur indices boursiers

Très souvent, les indices boursiers sont choisis pour le trading de CFDs ou Contracts for Difference. Les principaux avantages de la négociation d’indices avec les CFD sont les suivants :

  • En négociant des indices avec des CFD, le trader en ligne a la possibilité de négocier sur marge et de bénéficier d’un effet de levier. Cela signifie que le trader sera en mesure d’acheter un certain nombre de contrats de différence avec des comptes plus petits que ceux qui seraient nécessaires pour négocier chaque société individuelle incluse dans l’indice.
  • La négociation d’indices avec des CFD permet aux traders de négocier sans payer de commissions et de frais de compensation de la bourse de chaque indice.
  • Les courtiers en ligne qui proposent des CFD offrent souvent aussi la possibilité de négocier sur des écarts très faibles, voire d’acheter et de vendre des contrats sur différence. Lorsque c’est le cas, les traders seront en mesure de réaliser des bénéfices indépendamment de la façon dont le marché se comporte.
  • Les CFD sur les indices boursiers ne peuvent pas tomber à zéro.
  • Les indices boursiers offrent une exposition diversifiée en réduisant le risque de forte volatilité.
  • Comme il est possible de négocier des indices 24 heures sur 24, la nécessité d’utiliser des stops garantis est réduite.

Le trading de contrats de différence offre des possibilités de profits importants, mais aussi la possibilité de perdre la totalité de l’investissement en cas de résultats négatifs. Par conséquent, aucun trader ne devrait investir plus que ce qu’il est prêt à perdre.

Résumé des méthodes d’investissement en bourse

Comme nous l’avons vu dans les points précédents, lorsqu’il s’agit d’investir en bourse, plusieurs options s’offrent à nous et toutes présentent des caractéristiques uniques que nous devons prendre en compte pour choisir la méthode qui convient le mieux à notre stratégie d’investissement. Investir en bourse peut générer des bénéfices mais aussi des pertes et il faut toujours en tenir compte.

Les indices boursiers sont une représentation statistique de portions particulières des marchés boursiers. Ils peuvent être calculés de différentes manières et sont utilisés comme indicateurs du comportement ou des conditions du marché. Pour les négocier, nous devrons opter pour les CFD.

Il est possible de négocier des indices boursiers par le biais de ces contrats, ce qui offre la possibilité de multiplier les bénéfices mais comporte également le risque de perdre la totalité de l’investissement. Les principaux indices boursiers sont souvent disponibles sur les plateformes des courtiers en ligne.

Lorsqu’il s’agit d’investir en bourse avec des actions, nous pouvons soit acheter des actions réelles, soit choisir de négocier des actions avec des CFD. Quelle que soit l’option choisie, nous devrons choisir un courtier réglementé qui nous permettra d’investir en bourse de manière sûre et réglementée. N’oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous.

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